發展歷程

2020年

  • 榮獲金樟獎五年期最佳股票私募管理公司
  • 榮獲首屆新財富最佳私募投資經理 (股票策略)
  • 榮獲第十一屆“金陽光” 五年卓越公司獎(股票)
  • 榮獲2019年度五年期金牛私募管理公司 (股票策略)
  • 榮獲2019年度五年期金牛私募投資經理 (股票策略)

2019年

  • 榮獲金長江十年成就私募基金公司獎
  • 榮獲金樟獎五年期最佳股票私募管理公司
  • 榮獲中國基金業英華獎五年期最佳私募投資經理
  • 榮獲“金陽光”十年卓越私募公司、十年卓越私募基金經理
  • 榮獲2018年度十周年金牛杰出私募投資經理、2018年度五年期金牛杰出私募投資經理(股票策略)
  • 榮獲2019年中國私募基金綜合實力50強
  • 榮獲中國銀行2019最佳合作伙伴

2018年

  • 榮獲金牛獎五年期私募公司、五年期及三年期投資經理、英華獎五年期、三年期最佳私募基金經理獎等10項大獎
  • 公司成立滿10年
  • 3月源樂晟海外基金“源樂晟盛世中國”成立

2017年

  • 榮獲英華獎綜合實力50強、三年期最佳基金、金樟獎最佳管理公司、私募排排網最值得信賴管理公司等九項大獎
  • 公司管理規模超百億

2016年

  • 榮獲第七屆金牛五年期陽光私募投資經理、管理公司獎等八項大獎
  • 梳理渠道合作方式,建立銀行、券商、第三方財富管理機構合作模式
  • 2015-2016三輪股災間,公司旗下產品無一被動清盤

2015年

  • 有效控制股災期間我司旗下產品回撤,保證了產品正常運作
  • 合伙人楊建海加入
  • 管理規模超過60億

2014年

  • 獲中國證券投資基金業協會首批資產管理類特別會員資格,并取得私募投資基金管理人登記證書
  • 管理規模超過30億

2013年

  • 榮獲第四屆金牛陽光私募投資經理、管理公司等五項大獎
  • 西藏源樂晟資產管理有限公司成立,為北京源樂晟平行公司
  • 7月海外基金Longrising China Growth成立,獨立于我司A股市場產品

2012年

  • 榮獲第三屆金牛陽光私募投資經理、管理公司等六項大獎
  • 接管大型銀行及金融機構委托資金,管理規模超過15億

2011年

  • 榮獲第二屆金牛陽光私募投資管理公司、最佳風險控制“金蟬獎”等七項大獎
  • 獲準進入五大全國性商業銀行發行準入白名單
  • 新增策略創新系列產品

2010年

  • 榮獲首屆金牛陽光私募投資經理、最佳私募證券基金管理機構等七項大獎
  • 源樂晟2-9期產品發行,管理規模超10億

2009年

  • 5月遷址北京,更名為“北京源樂晟資產管理有限公司”
  • 合伙人呂小九加入

2008年

  • 3月成立于深圳,原名“深圳樂晟投資顧問有限公司”
  • 7月發行第一支產品“中融信托·樂晟股票精選信托計劃”,該產品目前為我司代表性產品,已運作近10年
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